Магистр-фонд сбалансированный

Портфель Фонда формируется таким образом, чтобы обеспечить доходность выше консервативных инструментов при умеренном риске.

Баланс доходности и риска достигается за счет распределения активов между различными инструментами инвестирования: акциями (максимальный уровень риска), корпоративными облигациями (средний уровень риска), муниципальными облигациями (уровень риска ниже среднего).

В соответствии со сбалансированной инвестиционной стратегией управления, фонд реализует идею получения максимального дохода за счет акций, компенсируя рыночные риски за счет корпоративных и муниципальных облигаций.

Первоначальный этап формирования портфеля предполагает распределение инвестиционных ресурсов между акциями, обладающими теоретическим потенциалом роста не менее 10% и инструментами с фиксированной доходностью с поддержанием стратегии активного текущего управления портфелем.

В дальнейшем средства фонда инвестируются из расчета средне- и долгосрочных тенденций фондового рынка в наиболее ликвидные акции и облигации крупных и средних украинских предприятий. Базовую часть портфеля составляют акции - «голубые фишки», имеющие высокий уровень ликвидности и краткосрочный потенциал роста.

Фонд смешанных инвестиций является гибким и универсальным инструментом управления структурой активов, позволяя управляющей компании оперативно реагировать на колебания рыночной конъюнктуры. Часть портфеля фонда размещается в инструменты с фиксированной доходностью, доля которых увеличивается при общей неблагоприятной конъюнктуре и сокращается в периоды роста.

Менеджмент фонда предполагает использование стратегии активного управления. Активные торговые операции могут проводиться не более чем с половиной активов фонда. Распределение по классам инструментов инвестирования происходит на основании макроэкономического анализа и общего состояния финансовых рынков. В основе формирования структуры в пределах классов инструментов лежит фундаментальный анализ отдельных эмитентов.